托曼和尼曼是新疆巴音布鲁克草原上居住的最近的两个蒙古族牧民，他们家与家之间的距离只有三公里。托曼跟草原上大部分牧民一样，过着闲散的放牧生活，而尼曼则是草原上第一个自家承包旅游点的牧民。他承包的旅游点就是著名的天鹅湖的一角。每年巴音布鲁克草原上的牧民都要过传统的节日－那达慕大会。托曼象往年一样准备参加，因为他是草原上连续四年的摔跤冠军，今年的摔跤比赛他肯定要去。而尼曼家因为节日的到来，家中的人更忙了，甚至为了家里的经济收入，谁也不能去那达慕大会。同一片草原，相距仅仅三公里，生活却有着很多不同。本片通过纪录的手，反映了这两家人在那达慕大会前前后后的日子。
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